2004年3月18日、松江大学城文匯路学子縁門前広場でライブを行った。4月27日、華東政法学院でライブを行った。5月10日、華東理工大学で行われた“康師傅冰紅茶第三届冰力楽隊選抜賽上海地区総決賽”に出場した。やがて、了子（Dr）と陳悦怡（女性）（Vo）が加入した。9月15日、上海交通大学閔行校区の菁菁広場でライブを行った。9月26日、納西珈琲館2楼平台でライブを行った。10月5日、頂層画廊でライブを行った。10月18日、一土抱石主題酒［ﾛ巴］でライブを行った。10月19日、華東政法学院松江校区食堂門前広場でライブを行った。10月23日、立頓MPSで行われた“Lipton ParTea”に参加し、銅賞を獲得した。10月31日、一土抱石主題酒［ﾛ巴］で行われたハロウィンライブに参加した。同年、台湾人の陳郁文（元・VENUS楽隊）（女性）（Vo&Key）が加入した。11月10日、上海対外貿易学院多功能庁でライブを行った。12月13日、立信会計学院でライブを行った。12月22日、挂二音楽餐庁でライブを行った。
2004年4月、“第三届康師傅冰力先鋒楽隊上海賽区選抜賽”より
（写真：第3届康師傅冰力先鋒捜狐音楽新人榜）