2004年2月21日、挂二音楽工場でライブを行った。同年前半、王崢が脱退した。3月18日、松江大学城文匯路学子縁門前広場でライブを行った。この時、曹勇（元・撲楽隊）（B）がサポートを務めた。その後、小金（B）が加入した。4月15日、上海第二医科大学で行われた“2004上海之春国際音楽節－－校園音楽先鋒初賽”に参加した。4月19日、復旦大学南区生活中心でライブを行った。4月20日、上海理工医療器械学院でライブを行った。6月3日、華東理工大学礼堂で行われた“弦外之音－－献給孩子的音符公益演出”に参加した。8月、悉順はバンドを脱退した。8月7日、部落人酒［ﾛ巴］でライブを行った。この時から、張曉傑（リードG）が加入した。このライブを最後に、小金がフランスに留学することになり、バンドを脱退した。この後、王引（B）が加入した。9月15日、上海交通大学閔行校区の菁菁広場でライブを行った。10月18日、一土抱石主題酒［ﾛ巴］でライブを行った。王引はやがてVENUS楽隊のライブに参加するようになり、バンドを離れていった。
2004年2月21日のライブ
（写真：d-day）