2004年前半、mingoは脱退してしまい、xihuanni（Vo）が加入した。4月10日、挂二音楽工場で初ライブを行った。5月22日、上海維加斯焼肉自助餐庁で行われた“上海Beyond揺滾楽迷会”に参加した。7月4日、挂二音楽工場で行われた“上海Beyond歌迷紀念黄家駒”ライブに出演した。この時のメンバーは、小寶（Vo）・金屬狂人（リードG）・夜羽（接骨木楽隊）（B）・小余（Key）・星野（Dr）。

　袁衛明は木偶人楽隊でも活動している。

2004年5月22日の写真
（写真：永遠的Beyond）